两位七十多岁的老退休戏剧演员莫里斯Maurice(彼得·奥图尔饰)和伊恩Ian(莱斯利·菲利普斯饰)是一对非常要好的朋友，两人都生活在伦敦的一座公寓里。莫里斯的前妻(瓦内莎·立德格拉夫饰)和他的三个孩子，都被莫里斯抛弃了。莫里斯和伊恩在一起，并没有觉得孤独，他们互相帮助，生活丰富、快乐，还偶尔到当年的老同事唐纳德Donald(理查德·格利菲斯饰)开的咖啡吧里去消遣。影片暗示了伊恩对莫里斯的同性之爱，但是他们的快乐却因一个小女孩的闯入而发生了变化……

莫里斯病了，医生叮嘱他一定手术治疗。恰巧这时伊恩侄女的十几岁的女儿杰茜Jessie(朱迪·惠特克饰)要从英国北部来他这儿生活一阵子，伊恩很高兴他又多了个伴，便答应侄女好好照顾杰茜。但是，初来乍道的杰茜对这里的生活并不很习惯，还经常做恶梦，总是在夜里哭着醒来，伊恩为此事而发愁。

好友莫里斯决定帮助伊恩的忙，他把杰茜接到他身边来照顾，并带她到伦敦各处去玩儿，去画展看他最喜欢的画--维拉斯奎兹的大作《维纳斯》，还带她去戏院看由他亲自演出的小角色。莫里斯对杰茜的种种爱护逐渐发生了微妙的变化，他觉得杰茜这个性格乖张的小女孩是自己心中真正的维纳斯。他的病没有治，却好的差不多了

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